SFA・CRM・グループウェアの一元化を成功させる近道は、ツールを選ぶ前に社内の情報と業務の流れを整理することです。デジタルスクーデリア株式会社は、業務改善コンサルティングと統合ビジネスプラットフォーム「Bitrix24」の導入支援を手がけ、設計から構築、運用定着までを一貫して支えています。本記事では、一元化を検討する際の観点と、同社の特徴や支援内容を紹介します。
SFA・CRM・グループウェアを一元化する際に確認したいポイント
営業活動を支えるSFA、顧客情報を管理するCRM、社内の情報共有を担うグループウェアは、別々に導入すると情報が部署やツールごとに分かれやすくなります。一元化で成果を出す鍵は、機能の多さではなく、自社の業務に合った形で使い続けられるかどうかにあります。導入先や支援会社を選ぶ際に見ておきたい観点を2つ取り上げます。
情報がどこに分散しているかを先に把握する
一元化の出発点は、現状の情報の置き場所を洗い出すことです。案件の情報は表計算ファイル、連絡はメールや個人向けのチャット、顧客対応の経緯は担当者の記憶だけという状態では、どのツールを入れても成果が出にくくなります。
部署ごとに使う仕組みが異なる場合は、データがつながらず、同じ内容を何度も入力する手間が生まれます。導入前に「誰が・どの情報を・どこで扱っているか」を一覧にしておくと、必要な機能の優先順位が明確になります。
導入後の定着まで支援が続くかを見極める
システムは、現場で使われ続けて初めて効果を発揮します。支援会社を比較する際は、初期設定だけでなく、運用ルールの設計や利用者への説明、改善の相談まで対応範囲に含まれるかを確認すると安心です。
自社の業種や業務に近い事例を持っているか、相談の窓口が明確かどうかも判断材料になります。専門性のある担当者が業務の整理から関わる体制であれば、導入後の手戻りを抑えやすくなります。
デジタルスクーデリア株式会社が選ばれる理由
デジタルスクーデリア株式会社は、業務改善コンサルティングとBitrix24の導入支援を行う会社です。所在地は東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階です。
サイトでは、同社を選ぶ理由として、業務改善を起点に考えること、導入後も伴走を続けること、世界標準のプラットフォームを活用することの3点が挙げられています。それぞれの内容を、専門性と権威性の観点から紹介します。
業務の整理から始める設計の専門性
同社の特徴は、システムを前提に話を進めるのではなく、現場の業務を整理したうえで最適な仕組みを設計する点にあります。情報共有がうまくいかない原因を「人」ではなく「情報の分散」に求める考え方が、サイトで示されています。
お役立ち情報のページでは、金融・医療・航空など高い信頼性が求められる現場で培った経験を背景に、止まらずに動き続ける仕組みづくりを重視していると説明されています。話題のツールを入れること自体を目的にせず、経営の方針から逆算して業務の進め方を見直す姿勢が、同社の専門性を支えています。
Bitrix24のゴールドパートナーとしての権威性
デジタルスクーデリア株式会社は、Bitrix24の日本におけるゴールドパートナーです。Bitrix24の直販と導入支援を通じ、国内の中小企業におけるCRMの活用や業務プロセスの改善を支援してきました。
日本語に加えて英語と韓国語でもサービスを提供しており、国際的な事業展開を計画する企業の支援にも対応しています。代表を務めるのは椚原 秀久様です。公式パートナーとしての立場と多言語での対応力が、同社の権威性につながっています。
サービス内容と独自の強み
同社のサービスは、Bitrix24を中心とした導入・構築・運用定着の支援を軸に、システム開発や自社サービスまで広がっています。共通しているのは、散らばった情報を一つの場所にまとめ、部門の垣根なく共有できる状態をつくるという考え方です。主な内容を3つに分けて紹介します。
統合ビジネスプラットフォーム「Bitrix24」の導入支援
Bitrix24は、CRM、プロジェクト管理、チャット、ワークフロー、ファイルを管理するドライブ、AI、電子署名などを一つにまとめた統合ビジネスプラットフォームです。サイトでは、世界で1,500万以上の組織が利用していると紹介されており、パソコンのほかiOSやAndroidの端末、Webブラウザから使えます。
掲示板やカレンダー、社内チャットなどのグループウェア機能と、顧客管理や案件管理の機能が同じ環境にそろうため、SFA・CRM・グループウェアの一元化を進めたい企業の選択肢になります。同社は国内の企業に向けて、導入時の設計から運用が根づくまでを支えています。
いま使っている環境からデータを移すための設計、業種や仕事の内容に沿った初期画面づくり、現場で使いこなすためのハンズオン支援にも対応しています。サイトでは、Bitrix24の通常プランがグループウェア機能やCRMなどをまとめた定額制パッケージとして案内されています。
グループウェアを定額制で導入したい企業のご相談はデジタルスクーデリア株式会社へ
解決できる業務と業界別のソリューション
対象となる業務は幅広く、営業管理・案件管理・顧客管理といった営業まわりから、問い合わせ管理、契約管理、プロジェクト管理まで扱っています。社内ポータルやワークフロー、日報、電子署名といった社内業務の基盤づくりにも対応しています。
工事管理や設備管理のように現場を持つ業種に関わる業務、災害時の連絡網、通話録音によるカスタマーハラスメント対策、自治体のDXも、解決できる業務として挙げられています。
業界別では、製造業、建設業、小売業、IT企業向けのソリューションが紹介されています。製造業では受注から出荷までの流れの可視化、建設業では現場ごとの進捗や写真・書類の整理、小売業では店舗と本部の情報共有というように、業界ごとの課題に沿った使い方が示されています。
システム開発と自社サービスへの広がり
Bitrix24の支援に加え、同社はアプリケーション開発とコンサルテーションも行っています。オフショア開発に対応し、設計から運用までをまとめて引き受ける体制です。開発手法はアジャイルとウォーターフォールの両方に対応しています。
セキュリティ環境の維持管理、社員向けのIT教育、業務形態に合ったハードウェアの選定といった周辺の支援も用意されています。既存のシステムについて、調査を行ったうえで運用を引き受ける相談にも応じています。
自社サービスとしては、医療現場の受付や説明の業務をロボットで支える「DiGiBOT」と、企業データベースを活用した営業DXサービス「Sales Radar」があります。DiGiBOTは国内31の医療施設で利用されているとサイトで紹介されており、日本語のほか英語・中国語・韓国語にも対応しています。
相談から運用定着までの流れ
同社の支援は、ヒアリングから始まり、構築後の定着支援まで段階的に進みます。ソフトウェアを納めて終わりにせず、社内の情報が整理され、社員が動きやすくなる状態をともに目指すことを掲げている点が特徴です。支援の進め方と、導入事例から読み取れる姿勢を紹介します。
現状ヒアリングから定着支援までの5つの段階
サイトでは、支援の進め方が5つの段階で示されています。各段階の内容は次のとおりです。
- 現状ヒアリング：どの情報がどこに置かれているのかを、業務の流れとあわせて確認します。
- 業務整理：部門別に情報と作業の進み方を整え、課題を見える形にします。
- 最適な運用設計：自社に適した情報の管理方法と活用のルールを決めます。
- システム構築：決めた設計をもとに、実際に稼働する環境を整えます。
- 定着支援：現場の声を聞きながら改善を重ね、日常的に使われる状態へ導きます。
5つのうち前半の3段階は構築前の整理と設計にあたり、準備の工程に重きが置かれています。抱えている課題は会社によって違うため、まず現状を聞き取り、その会社に合う改善の進め方を提案する方針が示されています。
相談はサイトのお問い合わせから受け付けています。営業時間は月曜から土曜の9時から18時と案内されています。
導入事例に見る段階的な活用の進め方
サイトには、Bitrix24を導入した企業の事例が掲載されています。介護事業者向けのコンサルティングや福祉機器の開発・販売を手がけるアビリティーズ・ケアネット株式会社の事例では、マーケティングの効率化とカスタマーサポートの統合に取り組んだ経緯が紹介されています。
導入前は、複数のWebサイトで別々のチャットツールを使っていたため、顧客対応の履歴が分かれていました。導入後は問い合わせをまとめて管理できるようになり、過去の履歴をすぐに確認できる体制が整ったと説明されています。
ニュースレターの配信作業にかかる時間の短縮や、セミナーの募集から受付、リマインド、アンケートまでの自動化も成果として挙げられています。マーケティング部門とカスタマーサポート部門から使い始め、現場の受け止め方を見ながら範囲を広げていく進め方は、一元化を検討する企業の参考になります。
よくある質問
グループウェアや顧客管理の仕組みを検討する際によく挙がる疑問を、一般的な観点からまとめます。製品ごとに仕様は異なるため、最終的には導入先の公式情報で確認してください。
グループウェアをユーザー数無制限で使いたい場合は何を確認すればよいですか
グループウェアをユーザー数無制限で使いたいと考える場合は、利用できる人数の扱いが製品やプランごとにどう定められているかを最初に確認することが大切です。人数のほか、保存できるデータの容量や使える機能の範囲に条件が設けられていることもあります。
いまの社員数だけでなく、今後の増員や協力会社との共有の有無まで想定しておくと、自社に合う構成を選びやすくなります。判断に迷うときは、利用する人数と使い方を伝えたうえで支援会社に相談する方法が確実です。
SFA・CRM・グループウェアの一元化は何から始めればよいですか
最初に取り組みたいのは、現在使っているツールと、そこに入っている情報の棚卸しです。営業の案件情報、顧客とのやり取り、社内の連絡や申請がそれぞれどこで管理されているかを書き出すと、重複や抜けが見えてきます。
全社で一度に切り替えるのではなく、効果が見えやすい部門から始めて範囲を広げる進め方も有効です。運用のルールを決める担当者を置き、定期的に使い方を見直すことで、仕組みが形だけにならずに定着しやすくなります。
まとめ
SFA・CRM・グループウェアの一元化は、ツールの導入そのものより、情報の整理と運用の設計が成否を分けます。デジタルスクーデリア株式会社は、Bitrix24の日本におけるゴールドパートナーとして、現状の聞き取りから業務整理、運用設計、構築、定着支援までを一貫して担っています。
情報が部署やツールごとに分かれている、顧客対応が担当者任せになっているといった課題を抱える企業にとって、業務改善から相談できる点は心強い要素です。グループウェアを定額制のパッケージで検討している場合も、まずは自社の現状を伝えて進め方を相談してみてください。
